İhale Detayları
29 Ekim 2026 tarihinde Redmond, Washington merkezli Microsoft Corp., toplamda 25 milyar dolar nominal değerinde kıdemli teminatsız tahvil ihalesinin fiyatlandırıldığını duyurdu. İhale, iki ana kategori altında toplanan tahvillere sahiptir: değişken faizli ve sabit faizli tahviller.
Değişken faizli tahvillere, 3 Kasım 2028 vadesiyle 1 milyar dolar ve 3 Kasım 2029 vadesiyle 1 milyar dolar olmak üzere iki ayrı ihraç yer almakta. Sabit faizli tahviller ise 2028, 2029, 2031, 2033, 2036, 2046 ve 2056 yıllarına kadar vade seçenekleri sunmaktadır.
Sabit Faizli Tahvillerin Vade ve Faiz Oranları
Sabit faizli tahvillerin toplam nominal değerleri ve faiz oranları şu şekildedir:
- 2 milyar dolar, %4.85 faiz, 3 Kasım 2028
- 3.25 milyar dolar, %5.00 faiz, 3 Kasım 2029
- 3.25 milyar dolar, %5.20 faiz, 3 Kasım 2031
- 2.50 milyar dolar, %5.35 faiz, 3 Kasım 2033
- 4 milyar dolar, %5.55 faiz, 3 Kasım 2036
- 2 milyar dolar, %6.15 faiz, 3 Kasım 2046
- 4 milyar dolar, %6.25 faiz, 3 Kasım 2056
- 2 milyar dolar, %6.35 faiz, 3 Kasım 2066
Fon Kullanım Amaçları
Microsoft, bu ihale ile elde edilen net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Bu amaçlar arasında çalışma sermayesinin finansmanı, sermaye harcamaları, hisse geri alımları, satın almalar ve mevcut borçların ödenmesi yer alıyor.
İhaleye ait işlemlerin 4 Kasım 2026’da tamamlanması bekleniyor.
İhale Yönetimi ve Ortak Yöneticiler
İhale için ortak kitap yöneticileri arasında J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. ve BofA Securities, Inc. yer alıyor. Ayrıca, Academy Securities, Inc., Blaylock Van, LLC ve diğer birçok kurum ortak yöneticilik yapmaktadır.
Microsoft’un Vizyonu
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft), AI destekli platformlar ve araçlar geliştirerek müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Şirket, AI’yi geniş bir kitleye sorumlu bir şekilde ulaştırmayı taahhüt ediyor ve tüm bireylerin ve organizasyonların daha fazlasını başarmasını sağlama misyonunu taşımaktadır.
